Российский рынок лекарств от гепатита привлекает иностранцев

Сегодня различными формами гепатита инфицирована треть населения Земли, 15% из них заболеют, а из количества больных еще у 15% разовьются хронические формы болезни. Для России проблема гепатита тоже крайне остра. Только больных хроническим гепатитом В в России 8 млн человек. А люди, страдающие заболеваниями, требующими частых переливаний крови, по словам медиков, заражены на 100%.

Неудивительно, что иностранные производители противогепатитных препаратов активно продвигают свою продукцию на российском рынке. Причем российские разработки в этой области, в отличие от большинства других, также вполне конкурентоспособны и интересны для мировых фармацевтических компаний. Так, о возможных совместных исследованиях с российскими коллегами заявили на прошедшем вчера симпозиуме по проблемам лечения гепатита представители научно-исследовательского подразделения швейцарской группы Novartis. Концерн, лидирующий по затратам на научные разработки, заинтересован в обмене идеями с российскими учеными, в частности по проблемам лечения гепатита С. Возможны и программы обеспечения препаратами для лечения от гепатита особо нуждающихся пациентов. Сегодня вакцины от этого вида гепатита нет, исследователи всего мира только ведут пока безрезультатные изыскания. Та же Novartis недавно купила американскую компанию Kiron, как раз занимающуюся этими разработками. Как заявил на встрече с журналистами директор НИИ гриппа РАМН Олег Киселев, институт заинтересован в партнерском сотрудничестве, поскольку научные разработки учреждения в области инфекций выходят за рамки гриппа.

Приход западных компаний, производящих современные препараты, выгоден и России. “Лечение гепатита сегодня дорого, малодоступно и не всегда эффективно. Необходимость проведения клинических испытаний (КИ) в том числе и с участием российских пациентов важна для вывода на российский рынок новых эффективных препаратов”, - говорит руководитель лаборатории фармакоэкономики НИИ фармации ММА имени Сеченова Роза Ягудина. Именно на это, в частности, рассчитывает Novartis, налаживая связи с российскими медиками. Как раз сейчас их новый препарат проходит последние стадии клинических испытаний в России.

Однако пройти КИ мало. Рынок препаратов против гепатита освоен неплохо и, по мнению аналитиков, очень хорошо поделен между основными игроками. В нем много различных групп препаратов - как рецептурных, так и безрецептурных. Общий объем противогепатитных препаратов в 2006 году составил около $170 млн. Из них большая часть, $155,1 млн, приходится на группу гепатопротекторов и липотропов, которых было продано 22,7 млн упаковок. Второе место по продажам занимает вакцина против гепатита В. Ее было продано 730 тысяч упаковок на сумму $16,1 млн. При этом объем рынка из года в год растет не очень сильно, что создает дополнительные трудности для прихода новых игроков. «Рынок гепатопротекторов весьма насыщен, - говорит руководитель департамента маркетинговых исследований ЦМИ «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов. - Главные игроки здесь - мультинациональные импортеры Novartis, Sanofi-Aventis, сегмент сильно концентрирован. Что касается вакцин против гепатита В, то очень сильные разработки есть у кубинских исследователей, но в целом эта часть сегмента требует весьма солидных инвестиций, они сложны в производстве, как и все биотехнологии, и требуют больших ресурсов».

Фармацевтический рынок ставит на косметику

Эксперты фармацевтического рынка, которые выступали на научно-практической конференции «Косметика в аптеках», сошлись во мнении, что розничная ниша товаров для красоты и здоровья остается незаполненной до сих пор. «49% косметических средств по уходу за собой в Германии продаются через аптеки на сумму 6,5 млн евро, - рассказал участникам конференции главный редактор журнала «Косметика в аптеке» Андрей Гришковец. - Это в 30 раз больше, чем в России”. Причины - в традиционной инертности, ожидании, что производитель сам придет в аптеку.

Новых марок натуральной косметики в сегменте появляется мало, а, судя по опросам, потребители хотят покупать ее в аптеках.

В итоге, по словам Андрея Гришковца, товар уходит в обычные сети и спецмагазины или вообще не представлен в стране. По мнению экспертов, аптечный канал продвижения косметики постепенно сужается, в динамике продаж аптеки проигрывают обычной рознице.

Тренды и цифры

Мировые тенденции в развитии косметического рынка связаны с постарением населения и новым восприятием возраста. Современный человек ощущает себя на 10 лет моложе истинного биологического возраста. Поэтому особой популярностью пользуются товары по уходу за лицом, телом, волосами.

По данным аналитической компании ACNielsen, россияне относятся к своей внешности внимательнее, чем немцы, жители скандинавских стран и Прибалтики. 99% опрошенных компанией российских женщин регулярно пользуются косметикой, а, например, в Швеции ее покупают только 57% респондентов. Однако если среднестатистическая испанка тратит на косметику 350 евро в год, то россиянка - меньше 150 евро. Тем не менее, несмотря на пока незначительный объем (по сравнению с ком мерческим рынком медикаментов, который, по данным центра маркетинговых исследований “Фармэксперт”, в 2006 году составил $6,7 млрд ), рынок нелекарственного аптечного ассортимента уже сейчас занимает серьезные позиции.

Динамика роста продаж здесь выше, чем в коммерческом секторе фармацевтического рынка (40% в год), при росте продаж готовых лекарств на 16%. Если в 2003 году продажа косметики в России составляла $140 млн, то в 2006-м - $629 млн. С января по май этого года в аптеках России, по данным DSM Group, продано 65 млн упаковок косметики на 6 млрд рублей. Из них 12 млн упаковок на 1,5 млрд рублей приходится на Москву. Прирост продаж в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 55%. Доля нелекарственного ассортимента в первой половине 2007 года в ведущих аптечных сетях достигла: аптеки “36,6” - 43%, “Ригла” плюс “О3” - 40%, Мособлфармация - 15%.

Причинами стабильного роста продаж эксперты называют доверие к аптечной продукции, развитие целых отделов парафармацевтики и лечебной косметики, востребованность у потребителя и рост доходов населения.

Секреты баночек и тюбиков

С точки зрения товарной категории нелекарственный ассортимент в аптеках занимает совершенно уникальное положение. И обусловлено это неким промежуточным положением парафармацевтики (сюда входит и косметика) между аптечным и общепотребительским рынком.

С одной стороны, некоторые категории такого товара, несмотря на то что это не лекарства, можно приобрести исключительно в аптеке - например, лечебную косметику ряда марок. С другой стороны, многие его наименования продаются в обычных магазинах - скажем, в магазинах детской продукции, диетического питания и т.д. Правда, пока объемы продаж обычных косметических средств через аптеки несравнимо ниже, чем в магазинах, поэтому аптеки в меньшей степени привлекательны для крупных дистрибьюторов потребительского сектора рынка. Одновременно это стимул для включения нелекарственной продукции в ассортимент дистрибьюторов, специализирующихся на фармацевтической продукции.

Следует упомянуть также об одной важной особенности аптечного рынка, характерной для России. Несмотря на периодические сообщения о засилье на рынке контрафактных медикаментов (что не вполне соответствует действительности), аптекам принято доверять. Поэтому для потребителей лечебной косметики и некоторых других товаров важно мнение консультанта или провизора. Многие уверены, что только в аптеке можно купить по-настоящему качественные зубные пасты, кремы и бальзамы.

Товар поставляется в аптеки напрямую, поэтому в них меньше подделок, чем на обычном рынке.

Однако за надежность надо платить. Средняя цена косметических средств в аптеках неуклонно растет. В 2004 году она равнялась $2,8 за упаковку, в 2005-м - $3,2, в 2006-м - $3,7, а в этом году - уже $4,6. По мнению аналитика «Фармэксперта» Александры Гнускиной, общий рост средней цены на продукцию, реализующуюся в аптеках, объясняется прежде всего ростом благосостояния населения, которое готово платить большие деньги за гарантированное качество. Тем не менее, поскольку нелекарственная продукция не имеет ограничений торговли, характерных для медикаментов, рост цен здесь происходит более высокими темпами. Играет роль, например, отсутствие ограничений на рекламу такой продукции. Кроме того, на рынке появляются более дорогие марки, известные производители осваивают премиальный сегмент.

Не упускают своего шанса и владельцы аптек. Средний уровень наценки аптек на косметические средства составил 32% (на лекарства - 29,4%, на БАД - 31,1%).

Секрет успеха

Подавляющее большинство продаваемой в российских аптеках косметики - иностранного производства (см. таблицу). «Грамотная логистика - одна из причин успеха иностранных производителей в российских аптеках, - поясняет Александра Гнускина. - Например, при продвижении косметической продукции иностранные компании более охотно контактируют не с национальными дистрибьюторами, а с региональными поставщиками, которые не конкурируют между собой на различных территориях». Еще одним приоритетом эксперт называет работу напрямую с аптеками и аптечными сетями, когда производитель выполняет функцию дистрибьютора. Это требует отвлечения значительных ресурсов, зато гарантирует правильное позиционирование и цену товара.

В перспективе, как полагают эксперты, можно ожидать увеличения доли более дорогой косметики, хороших темпов роста продаж косметики в стоимостном выражении, высокой степени монополизации этого рынка в аптеках. Вот только на конкретный вопрос, какую косметику включать, а какую не включать в ассортимент аптеки на 2008 год, эксперты пока ответить не смогли.

Вопросы, ответы, комментарии